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國內中低壓變頻器市場份額分析
據(jù)中自傳媒研究數(shù)據(jù)顯示,2013年我國中低壓變頻器市場規(guī)模達214.1億元左右,銷量近300萬臺,裝機容量6200萬kW,其中中壓變頻器占比近15%。在中低壓變頻器市場格局方面,排名前五均為非陸資(外資及臺資)廠商,其分別是ABB、西門子、安川、臺達和施耐德,合計市占比近70%,其中ABB、西門子市場份額分別達16.6%、15.4%。與此同時,諸如匯川技術、英威騰、新時達、合康變頻等本土廠商已躋身前十,其中匯川技術市場份額最為領先,已達3.4%。在高壓變頻器市場格局方面,本土廠商雖占據(jù)近80%的通用領域市場份額,但高端領域依然被外資品牌主導。
過去幾年受宏觀經(jīng)濟疲軟影響,我國變頻器市場規(guī)模整體處于震蕩趨勢,2016年以來隨著下游行業(yè)景氣度的穩(wěn)步提升,變頻器市場規(guī)模逐漸反彈,據(jù)前瞻產(chǎn)研統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2019年中國變頻器市場規(guī)模達495億元,同比2018年增長4.7%,延續(xù)了自2016年市場規(guī)模逐年增長的態(tài)勢。
在國內變頻器市場表現(xiàn)方面,據(jù)前瞻產(chǎn)研統(tǒng)計顯示,2020年Q1歐系品牌占比達56%,日系和本土系分別占比13%、31%,本土品牌主要集中在OEM市場。不管是在技術引領還是在品牌認可度方面,目前歐系品牌變頻器仍占據(jù)主要地位,而本土品牌仍有較大的提升空間。據(jù)前瞻統(tǒng)計口徑,自2017-2020Q1歐系品牌變頻器在整體市場占比有增長之勢,而與之相反的則是,本土品牌市占比卻在萎縮。
此外,據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計顯示,今年第三季度國內低壓變頻器市場同比增長12.9%,環(huán)比第二季度增速下滑約 1pct。從低壓變頻器市場格局來看,外資品牌仍然占據(jù)較多份額,本土及臺系品牌的匯川、英威騰和臺達市場表現(xiàn)較好,尤其是匯川,其市占率與外資龍頭ABB、西門子共處第一梯隊。
從具體市場格局表現(xiàn)來看,第一梯隊長期被ABB、西門子和匯川占據(jù),其余廠商市占比較小,差距明顯。躋身市場前十大品牌及其市占比依次是ABB 18%、匯川16%、西門子15%、施耐德7%、英威騰7%、丹佛斯6%、臺達5%、三菱電機4% 安川電機4%。就整體而言,在國內低壓變頻器市場,各個廠商市場排名座次較為穩(wěn)定,究其原因主要在于:(1)無疫情因素擾動,口罩機等防疫設備較少使用低壓變頻器;(2)市場前三名在其優(yōu)勢行業(yè)地位穩(wěn)固,ABB 與西門子在冶金、油氣等行業(yè)建立了較強的技術和品牌壁壘,匯川在電梯驅動市場占據(jù)領先地位;(3)工程傳動市場份額變化相對較慢。