原裝暢銷·品牌齊全·海量型號·庫存充足
新聞中心
News Center聯(lián)系我們
Contact us深圳京柏微科技有限公司
電話:0755-86520852
傳真:0755-86520852
手機:18124163678
地址:深圳市南山區(qū)桃源街道平山社區(qū)平山一路2號南山云谷創(chuàng)業(yè)園二期6棟308
機器人行業(yè)2023:內(nèi)卷成風,上市潮、卷出海、拼性價比
當很多行業(yè)還在找方向時,多家機器人公司已在遞材料沖上市了。
特別是協(xié)作機器人領(lǐng)域。雖然行業(yè)平均收入水平在3億元左右,但抵不住大家對“協(xié)作機器人第一股”的爭奪。據(jù)36氪獨家獲悉,出貨量排名前三的遨博計劃于今年三季度在科創(chuàng)板上市,目前已確定上市輔導機構(gòu)為華泰聯(lián)合證券。自此,陸續(xù)完成C輪融資后的協(xié)作機器人三杰——節(jié)卡、越疆、遨博齊聚IPO之路。
36氪還從投資人處獲悉,蘇州艾利特也將于今年年底啟動科創(chuàng)板上市,目前正在密集接觸券商。
對于整個機器人行業(yè)來說,也算是有了非常強的復蘇信號。畢竟不少公司在2022年經(jīng)歷了生死線,也從狂熱走向了冷靜。
當然,冷靜背后也頗有被迫意味。早期獲得資金彈藥的創(chuàng)業(yè)公司面臨高估值壓力,需要拿到更多收入證明自己。但機器人部署是一項重資產(chǎn)投入,不惜成本的價格戰(zhàn)在長期競爭中并不會積累多少優(yōu)勢,甚至是一劑“毒藥”。
據(jù)36氪了解,一些機器人公司僅僅收到10%的預付回款,就開始大量交付訂單,并以整機價格計入總收入。在POC(項目測試)階段,就給到客戶免費試用或者極低的價格租賃。為了擴張新品類和新市場,普渡員工從2021年的500多人急劇擴張到去年的3000多人,最終被膨脹的組織規(guī)?!胺词伞薄?/p>
和行業(yè)克制相對應的是早期狂熱。狂熱主要源于確定性的需求和資本熱錢。在疫情三年時斷時續(xù)的復工復產(chǎn)下,企業(yè)主迫切的用工需求、對穩(wěn)定性的追求,使得自動化越來越被提上日程,國產(chǎn)機器人迎來了國產(chǎn)黃金替代期。
有大需求就意味著有大機會,資本自然不會錯過。何況機器人還一度被視為TMT投資人轉(zhuǎn)型硬科技的第一站。從公開披露的融資數(shù)據(jù)來看,2020年、2021年機器人行業(yè)的融資事件分別為242起和210起。到了2022年,投融資事件再度上升到358起,已披露融資金額總計約在400億元-500億元左右。
但據(jù)36氪多方了解,數(shù)十家機器人公司的融資交割是在2021年完成,2022年機器人項目的新融資普遍減少。
上述動機再疊加國產(chǎn)替代的大背景,使得下游場景加速跑出了不少細分新品類,比如割草機器人、擦窗機器人等等。特別是去年馬斯克和雷軍對人形機器人的加注,直接攪動了二級市場的高預期,導致當時的機器人概念股接連大漲。
今年剛開年,ChatGPT的火爆同樣燃起了市場對AI的熱情,既然人與機器的交互方式發(fā)生了改變,那么下一階段是不是就能出現(xiàn)具備硬件形態(tài)的機器人?今年的機器人行業(yè)主題除了性價比,還有哪些重要因子?相信我們這篇文章能給產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供不少啟發(fā)。
一、幾乎所有機器人公司都在出海
如果說過去的機器人公司出海動作,是在內(nèi)卷的國內(nèi)市場之外,尋找為數(shù)不多的喘息機會。那么現(xiàn)在必然成為標配。
先以商用配送機器人公司普渡為例,其在一度擴張失速的情況下,仍然靠著海外市場挽回了一定程度上的“敗局”。2020年,普渡正式開始大規(guī)模出海,隨之海外銷售占比迅速提升,從2019年的8%提升至現(xiàn)階段的80%以上。
據(jù)悉,普渡2022年出貨量超2萬臺。普渡負責人告訴36氪,目前其海外市場以餐廳為主,并在去年開拓了大型商超、養(yǎng)老院、工廠、醫(yī)院等多元場景。
另一典型代表就是物流機器人公司極智嘉,從2017年開始出海,2022年的海外收入占比達70%。值得一提的是,極智嘉在海外有著數(shù)百人的本地交付團隊,極智嘉創(chuàng)始人鄭勇對36氪表示,“相比國內(nèi)倉庫對機器人有極致的效率要求,海外倉庫更看重系統(tǒng)的穩(wěn)定性、對問題的響應能力、持續(xù)的服務(wù)能力。”可以說,這是極智嘉在海外能夠與競品拉開10倍差距的關(guān)鍵因素。
中國機器人公司能在海外取得經(jīng)驗優(yōu)勢,不可否認,這和我們的激烈競爭環(huán)境有關(guān)——這些國產(chǎn)機器人公司都誕生于客戶最難搞定、價格競爭最為激烈、場景足夠復雜的龐大市場,如此便錘煉出了一群有高競爭力的公司。
同時,一位關(guān)注硅谷創(chuàng)投生態(tài)的投資人對36氪總結(jié)道,海外的餐廳、倉庫、酒店長期面臨著員工流動性高、工資上漲的難題,因此,不少這樣的企業(yè)主很愿意嘗試各種機器人來實現(xiàn)自動化。“所有的機器人公司都應該認真考慮海外市場,海外勞動力短缺的形勢遠比國內(nèi)嚴峻?!彼f道。
其實,海外對機器人的需求不僅局限在B端場景,C端的需求同樣在爆發(fā)。例如一度爆紅的庭院清潔機器人,瞄準了歐美家庭的“草坪經(jīng)濟”。
據(jù)Statista統(tǒng)計,2020年,美國每戶在草坪和庭院上的平均花費達到了155美元。在新的場景需求下,割草機器人、泳池清潔機器人、除雪機器人都具備了下一個“掃地機”的潛力。僅割草機器人的市場規(guī)模預計到2026年就可達36億美元。
這條賽道中,既有九號公司、科沃斯、大葉股份、格力博等上市企業(yè)進行布局,也有漢陽科技、銳馳智慧、松靈機器人、來飛智能等創(chuàng)業(yè)公司接連獲得融資而加入戰(zhàn)局。
割草機器人的競爭核心是基于視覺導航的軟件算法,這恰恰是過去移動機器人公司所積累的強項。
二、移動機器人,高潛力品類開始爆發(fā)
對于移動機器人公司來說,要闖入的是一片無人區(qū),所以誰最先找到有需求的場景并大規(guī)模落地,誰就能在賽道中勝出。
2022年,有三家針對工業(yè)或倉儲場景的移動機器人公司營收超過10億元,分別為??禉C器人、海柔創(chuàng)新與極智嘉。
海康機器人孵化自??低?,帶著母公司的供應鏈和技術(shù)優(yōu)勢,??禉C器人一度是價格戰(zhàn)的最先發(fā)起者。先是攪局工業(yè)移動機器人,后來又帶起箱式倉儲機器人風潮的海柔創(chuàng)新掰手腕。招股書顯示,2022年H1??禉C器人業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收17.66億元,同比增長44.75%。
海柔創(chuàng)新則是通過“料箱到人”的模式創(chuàng)新,重新定義了新產(chǎn)品,利用爆款單品的邏輯迅速擴張規(guī)模。海柔創(chuàng)新2022年銷售額突破10億,機器人系統(tǒng)已累計應用超5000臺。
同樣是第一梯隊的極智嘉,2022年銷售額達20億元,過去兩年出貨量近2萬臺。據(jù)了解,極智嘉已在全球累計銷售超4萬臺AMR。
從整個市場來看,第三方數(shù)據(jù)顯示,中國工業(yè)應用移動機器人(AGV/AMR)去年銷售數(shù)量9.3萬臺(含海外市場),較2021年增長29.17%,市場規(guī)模達到185億元,同比增長46.82%。
在行業(yè)層面,無人叉車和商用清潔機器人是融資最集中、投融資數(shù)量逆勢增長的移動機器人賽道。
無人叉車行業(yè)在投資冷淡的2022年上半年,未來機器人、捷象靈越、勱微機器人、木蟻機器人接連完成億元級融資。一位無人叉車創(chuàng)始人告訴36氪,無人叉車所搬運的托盤相對標準,不論倉儲物流還是工廠物流都有著大量應用,這天然地與機器人自動化相契合。與工業(yè)機器人類似,多家定位新能源工業(yè)搬運的無人叉車都贏得了不錯的增速。
商用清潔機器人的爆火是因為身處第一梯隊的高仙正在大規(guī)模落地,證明了這一場景的巨大潛力。當然移動屬性只是這類機器人的一部分,作為執(zhí)行機構(gòu)的清潔模塊也是一大技術(shù)壁壘。
36氪獲取的數(shù)據(jù)顯示,全球商用清潔機器人2022年總出貨量約為2萬-2.5萬臺。而高仙占比60~70%,國內(nèi)和海外市場的出貨占比為1:1,2022年的收入接近9億元。
“商用清潔可以面向的場景很廣,包括商用、工業(yè)、交通三大板塊。商用有高端寫字樓、小區(qū)、酒店;工業(yè)有對潔凈程度要求高的工廠;交通包含地鐵、機場和高鐵等。天花板足夠高,客戶付費能力強。”一位投資人對36氪表示。因此相比其他仍然處在探索期的領(lǐng)域,商用清潔機器人去年有15家公司完成了早期融資,可謂亮眼。
三、工業(yè)機器人仍拼國產(chǎn)替代,新能源是增量
機器人行業(yè)的大主題一直是國產(chǎn)替代和打破外資壟斷。而疫情三年,因外資品牌進口受阻,國內(nèi)新能源行業(yè)擴產(chǎn)潮,工業(yè)領(lǐng)域的國產(chǎn)機器人得以借勢追趕。
“光伏、鋰電池、新能源車等行業(yè)這兩年都處在設(shè)備投入期,只要有布局這些行業(yè)的機器人公司,都迎來了逆勢的增長。”勢能資本創(chuàng)始人黃俊對36氪表示。協(xié)作機器人公司如節(jié)卡、遨博等都在大舉投入新能源行業(yè)。匯川技術(shù)、埃斯頓等機器人上市公司則針對新能源提供一系列的解決方案。
發(fā)展時間較短、沒有“歷史包袱”的新能源行業(yè)也愿意給到機器人廠商試錯的機會。一位鋰電池自動化生產(chǎn)設(shè)備商告訴36氪,2016年他們從汽車電子轉(zhuǎn)型進入電池生產(chǎn)時,這一行業(yè)幾乎沒有任何標準,而下游鋰電池企業(yè)愿意協(xié)同各方一起探索標準化工藝,并讓設(shè)備商嘗試國產(chǎn)自研的機器人。
據(jù)東吳證券對鋰電池行業(yè)的草根調(diào)研,由于鋰電池生產(chǎn)對節(jié)拍、統(tǒng)一性要求較高,在具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)中,化成和分容會使用搬運和上下料機器人,組裝線會大量使用SCARA和六軸機器人,模組和PACK端會用到大負載的六軸和SCARA機器人。
綜合來看,保守估計1GWh的鋰電池產(chǎn)線會用到約100臺機器人。而國內(nèi)鋰電池的生產(chǎn)規(guī)模還在持續(xù)增長,據(jù)工信部統(tǒng)計,2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達750GWh,同比增長超過130%,其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh。
鋰電池產(chǎn)線中使用的工業(yè)機器人
這一幕對比日本機器人產(chǎn)業(yè)的騰飛有著相似之處。日本汽車行業(yè)從1970年開始崛起,產(chǎn)量從彼時的581萬臺一路升至1990年的1349萬臺。汽車行業(yè)作為工業(yè)機器人的最大下游,由此發(fā)展出日本兩大機器人公司發(fā)那科和安川,包攬了汽車生產(chǎn)中的沖壓、焊接兩大工藝。
目前,中國的新能源開始爆發(fā)并領(lǐng)先全球,或能復制日本機器人路徑。何況在新能源車一體化壓鑄的趨勢下,新能源用機器人對性能要求低于傳統(tǒng)工業(yè)機器人,加上國產(chǎn)機器人的本土化能力,這是第一大優(yōu)勢;交付方面,擴產(chǎn)的新能源要求更緊迫,國產(chǎn)更勝一籌。比如在疫情期間,外資交貨期普遍長達8-10個月,國產(chǎn)品牌常規(guī)交貨期是1個月,重負載機型2個月。
據(jù)36氪獨家獲悉,協(xié)作機器人公司遨博就在去年11月和今年1月,共計拿下了比亞迪8200臺“擰螺絲”機器人的訂單,這兩批訂單的機器人均價僅為3萬多元,遠低于外資品牌動輒幾十萬的價格。
王傳福在創(chuàng)業(yè)初期用“人+夾具=機器人”的半自動加工模式,打敗了日本電池公司。而現(xiàn)在作為新能源第一的比亞迪反過來又帶動本土機器人發(fā)展,這未免不是一場耐人尋味的輪回。
慧和資產(chǎn)創(chuàng)始人劉安民對36氪形容道,“現(xiàn)階段的新能源車越來越像當年的3C電子產(chǎn)業(yè),新能源產(chǎn)線也具有了小批量、定制化特點,一臺機械臂只能做一套標準化的動作是不夠的。所以協(xié)作機器人能滿足搬運、焊接或噴涂等多個功能,就體現(xiàn)了極高的性價比?!?/p>
新能源行業(yè)的上下游起伏是中國機器人龐大市場的一道縮影,從IFR(國際機器人聯(lián)合會)統(tǒng)計的宏觀數(shù)據(jù)也能看出變化走向。
機器人安裝量和密度是衡量制造業(yè)自動化程度的關(guān)鍵指標。2021年,中國工業(yè)機器人出貨量相當于全球其它地區(qū)安裝總和。工業(yè)機器人密度首度超越美國,為322臺/萬名制造業(yè)工人,位居第五,而這一數(shù)字在10年前僅為18臺/萬人。
這意味著,工業(yè)機器人和新能源汽車的滲透率都渡過了早期小規(guī)模試用的階段,將進入快速上升期。
四、從下游本體卷到上游核心零部件
對于大多數(shù)行業(yè),只要下游的需求在增長,都會帶動上游核心零部件的攻克,機器人也不例外。
首先在工業(yè)機器人中,上游成本占比較高的減速器和機器視覺都受到了資本較高關(guān)注。
拆開來看,機器人三大核心零部件包括減速器、伺服系統(tǒng)和控制器,一共占了總成本的70%,其中減速器就是機器人的“關(guān)節(jié)”,大多由日本哈默納科和納博特斯克壟斷,它們的技術(shù)壁壘在于長期積累的加工能力和零部件穩(wěn)定的使用壽命。
在去年的機器人熱潮帶動下,國產(chǎn)諧波減速器(用于小負載機器人)、RV減速器(用于大負載機器人)企業(yè)都獲得大額融資。
例如北京智同科技獲得數(shù)億元股權(quán)融資,由北京工業(yè)大學教授張躍明帶隊,主要研發(fā)CRV減速器。RV減速器上市公司雙環(huán)傳動增發(fā)近20億元。來福諧波獲得國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金領(lǐng)投的過億元D輪融資,來福諧波一度被看作科創(chuàng)板上市公司綠的諧波的有力競爭者。
機器視覺的融資爆發(fā)則集中在去年下半年,據(jù)36氪不完全統(tǒng)計,2022年機器視覺領(lǐng)域至少完成了51起融資。作為機器人的“眼睛”,機器視覺尤其是3D視覺,是實現(xiàn)機器人智能化不可或缺的部分。
雖然不同的3D視覺公司從芯片層、軟件算法層、系統(tǒng)集成等各種維度進行創(chuàng)新競爭,但行業(yè)整體仍在極早期的發(fā)展階段,規(guī)模尚未形成。
一位3D視覺公司創(chuàng)始人對36氪表示,目前行業(yè)只有在物流領(lǐng)域的解決方案相對完善,例如讓機械臂完成拆垛碼垛、無序分揀等任務(wù),而這一行業(yè)毛利較低、競爭激烈。未來能否突破更多行業(yè)、更多應用將是競爭的關(guān)鍵點。
其次是移動機器人,上游的變化趨勢則與自動駕駛的發(fā)展強烈相關(guān)。在場景之上,移動機器人的未來競爭焦點已經(jīng)逐漸轉(zhuǎn)向SLAM導航技術(shù),這包括了底層硬件和上層軟件算法 。
具體來說,SLAM技術(shù)是融合多種傳感器如激光雷達、攝像頭和毫米波雷達的定位導航技術(shù),使得機器人具有自主移動和感知環(huán)境的能力,與自動駕駛有一定的通用性。馬斯克順勢推出人形機器人的動作就是充分的證明。只不過,實際落地產(chǎn)業(yè)的移動機器人面向的是相對封閉確定的低速場景,相比自動駕駛已率先進入了項目工程化和成本控制的階段。
移動機器人的技術(shù)路徑變化
在軟硬件層面,移動機器人公司大規(guī)模采用了國產(chǎn)自研的激光雷達。通過自研激光雷達及軟件算法,一家無人叉車品牌甚至已為多家移動機器人公司供貨。高仙機器人僅配置一個便宜的工控機集成顯卡就能實現(xiàn)自主導航,而不是自動駕駛汽車上昂貴的GPU。
另一方面,由于環(huán)境不同,所需要協(xié)同的對象也不同,自動駕駛時車輛需要與紅綠燈等進行協(xié)同,而機器人只需要與工廠倉庫的電梯或攝像頭進行交互。在確定性的場景下,機器人的環(huán)境協(xié)同方案相對更成熟。
無人叉車公司勱微就通過類似于車路協(xié)同的系統(tǒng),讓叉車能夠識別貨物異常狀態(tài)(如跌落、偏移),將問題實時反饋至軟件系統(tǒng),以保證運輸流程正常進行。
目前,使用SLAM導航技術(shù)的移動機器人仍然只占整體的25%,遠遠未達天花板。畢竟這一技術(shù)突破仍有難度,某家面向倉儲的自主移動機器人公司,就在2022年因為軟件系統(tǒng)不穩(wěn)定,導致已部署的機器人在升級后長期出現(xiàn)定位丟失、無法實時調(diào)度的情況,最終出貨量不達預期。
在自動駕駛領(lǐng)域,禾賽科技已經(jīng)于2月9日成功登陸納斯達克掛牌上市,成立至今已向下游車企累計交付超10萬臺激光雷達。截至發(fā)稿,禾賽市值已達23.85億美元。
可以預見,逐漸走向智能化的移動機器人也將進一步帶動上游,更多的激光雷達廠商也看到了這一新興市場。如大疆覽沃Livox就選擇避開車規(guī)量產(chǎn)的激烈戰(zhàn)場,在今年1月份推出僅3999元的MID-360,專門聚焦低速場景,面向工業(yè)和無人物流領(lǐng)域。
最后,不管從B端到C端,還是從下游到上游,中國機器人公司都正向前一步步堅實地邁進。